Ofreciendo servicios tradicionales de gestión fiscal, laboral y contable también se puede crecer

Muchos empresarios y directivos del sector se preguntan, con la próxima entrada en vigor de la factura electrónica, si el crecimiento de una asesoría que ofrece servicios tradicionales (fiscal, laboral y contable) a pequeños clientes, pymes y autónomos será posible. Desde nuestra experiencia y visión consideramos que es posible siempre y cuando se aplique  una estrategia adecuada y se tenga una mentalidad innovadora.

Desde nuestra experiencia adquirida trabajando con nuestros clientes, se pueden extraer varios pasos y recomendaciones clave para que una asesoría alcance sus objetivos de crecimiento orgánico con sus servicios tradicionales:

1. Conocer profundamente a los clientes

Es fundamental segmentar y analizar en profundidad la cartera de clientes. Es un error asumir que se conoce a todos los clientes sin profundizar en sus necesidades específicas. Al hacerlo, la asesoría puede personalizar sus servicios, detectar oportunidades de venta cruzada y anticiparse a las necesidades de sus clientes​.

Mantener una relación sólida y proactiva con los clientes es clave. Contar con un plan de acción sistemático para mantenerse en contacto con ellos de forma periódica, utilizando diversos canales (email, redes sociales, llamadas, reuniones presenciales), permite aumentar la fidelización y detectar nuevas oportunidades de negocio​

2. Especialización y búsqueda de ventajas competitivas

En lugar de abarcar todo tipo de clientes y servicios, es importante que la asesoría se especialice en un sector o tipo de cliente específico. La especialización no solo permite dominar mejor el área en cuestión, sino que también se convierte en una ventaja competitiva, ya que el cliente percibe un valor añadido en contratar a un experto en su campo​ o sector. Aunque seamos una asesoría generalista cuando abordemos a un cliente, hagámoslo con términos o conceptos típicos de su sector.

Otra vía es  observar a nuestros competidores mejores  y analizar sus fortalezas y debilidades permite identificar áreas de mejora y posibles nichos de mercado. No se trata solo de ofrecer lo mismo que otros despachos, sino de encontrar formas de agregar valor que diferencien los servicios de nuestro negocio.

Por ultimo es  importante que la asesoría innove en la forma en que presenta y ofrece sus servicios. No basta con ofrecer lo tradicional; hay que explicar y demostrar el valor añadido que se puede aportar, incluso en servicios que aparentemente son "simples" o estándar. Por ejemplo, integrar herramientas tecnológicas que faciliten la contabilidad en tiempo real o que mejoren la gestión fiscal puede ser un factor diferenciador​

3. Formación y capacitación del personal

Diría la más importante, los empleados no solo deben ser buenos técnicos, sino también buenos comunicadores y vendedores. Deben entender que todos en la asesoría juegan un papel en la captación y fidelización de clientes, por lo que es esencial que reciban formación continua tanto en sus áreas técnicas como en habilidades de venta y atención al cliente​.

4. Adaptarse a las nuevas tendencias y tecnología

La integración de herramientas digitales y la adaptación a nuevas tendencias son fundamentales para la eficiencia operativa. Las asesorías que invierten en software de gestión de clientes, contabilidad automatizada y soluciones de comunicación digital pueden optimizar sus procesos, reducir costes y, en última instancia, ofrecer un servicio más rápido y eficiente a sus clientes.

5. Ideas para impulsar y crear valor en los servicios de gestión 

Es esencial enfocarse en la diferenciación, la eficiencia operativa, y la personalización del servicio. Aquí algunos consejos y estrategias para cada área:

a. Servicios de gestión fiscal

• Automatización de procesos: Implementar software de gestión documental que permita a los clientes subir documentos de manera sencilla y automatice procesos como la generación de declaraciones de impuestos de IVA entre otros impuestos . Esto no solo mejora la eficiencia, sino que también reduce errores.
• Asesoramiento proactivo: No limitarse a cumplir con las obligaciones fiscales, sino ofrecer un servicio de asesoramiento continuo para optimizar la carga tributaria de los clientes. Esto puede incluir la planificación fiscal anticipada, análisis  de deducciones específicas y beneficios fiscales disponibles, así como simulaciones de cálculos finales de coste fiscal para pequeñas empresas y autónomos.
• Informes personalizados: Elaborar informes trimestrales o mensuales que muestren de manera clara y visual la situación fiscal de la empresa y las proyecciones a corto y medio plazo. Esto ayuda a los clientes a entender mejor su situación y a tomar decisiones informadas.
• Formación y Webinars: Ofrecer sesiones de formación para los clientes sobre temas fiscales clave, como cambios normativos o nuevas oportunidades fiscales. Esto no solo posiciona a la asesoría como experta en la materia, sino que también fideliza a los clientes al mostrarles un interés genuino en su éxito.

b. Servicios de gestión contable

• Contabilidad en tiempo real: Utilizar herramientas que permitan la contabilidad en tiempo real, conectando las cuentas bancarias de los clientes y digitalizando las facturas y documentos. Así, los clientes pueden tener una visión actualizada de su situación contable en cualquier momento.
• Contabilidad analítica y asesoramiento financiero: Ofrecer servicios de contabilidad analítica que permitan a los clientes desglosar sus ingresos y gastos por proyectos o departamentos. Esto les ayuda a identificar qué áreas de su negocio son más rentables y a tomar decisiones informadas para optimizar recursos.
• Outsourcing contable: Proponer la externalización completa del departamento contable para aquellos clientes que prefieran delegar toda la gestión. Esto incluye desde la contabilidad diaria hasta la preparación de informes financieros y la presentación de cuentas anuales.
• Dashboard de indicadores clave: Desarrollar un panel de control (dashboard) personalizado para cada cliente, mostrando KPIs esenciales como márgenes de beneficio, flujo de caja y cuentas por cobrar/pagar. Esto permite a los clientes hacer un seguimiento de su salud financiera de manera fácil y visual.

c. Servicios de gestión de nóminas

• Plataforma online (Portal del empleado) para la gestión de nóminas: Contar con una plataforma digital donde los clientes y sus empleados puedan acceder a sus nóminas, gestionar solicitudes (como permisos o vacaciones), y resolver dudas sobre deducciones o aportes en tiempo real.
• Asesoramiento en optimización de costes laborales: Ofrecer análisis periódicos para optimizar la estructura de costos laborales, incluyendo propuestas de beneficios sociales y flexibilización de contratos que se ajusten a las normativas vigentes y que resulten ventajosas tanto para la empresa como para el empleado.
• Cumplimiento normativo automatizado: Integrar sistemas que se actualicen automáticamente con las últimas normativas laborales y fiscales, asegurando que todas las nóminas cumplan con las leyes vigentes y reduciendo así el riesgo de sanciones.
• Servicio integral de gestión de recursos humanos: Ampliar el servicio de nóminas a un enfoque más integral, gestionando no solo el cálculo y pago de nóminas, sino también la contratación, despidos, gestión de beneficios y formación de empleados. Esto convierte a la asesoría en un aliado estratégico para el cliente en todo lo relacionado con la gestión del personal.

Conclusión

El crecimiento en los servicios tradicionales de una asesoría no solo es posible, sino que también es un camino viable si se rompen los paradigmas tradicionales y se implementan estrategias enfocadas en la especialización, la mejora continua, y una relación proactiva con los clientes. La clave está en diferenciarse, adaptarse a las necesidades del mercado y estar dispuesto a innovar en un sector que, aunque competitivo, aún tiene mucho potencial por explorar.